3 月 31 日土全，市場調研機構 Canalys 發(fā)布了最新一期的 2020 年全球個人音頻設備及可穿戴設備數據報告捎琐。

基于以往 Canalys 的定義，個人音頻設備市場包含三個不同的細分市場裹匙，包括 TWS 真無線耳機瑞凑、無線頭戴耳機以及頸掛式無線耳機。其中概页，TWS 所占的分量最大籽御，59% 的個人音頻設備為 TWS 耳機。

而可穿戴設備市場則包括智能手表（支持第三方應用市場的智能手表惰匙、具備數據記錄等功能的基礎版智能手表）和智能手環(huán)技掏。其中，智能手表占整個腕上可穿戴設備的 54%徽曲。

在承受著 2020 年全球疫情的強大壓力之下零截，兩大領域的設備出貨量均創(chuàng)歷史新高麸塞！其中秃臣，個人音頻設備出貨量同比增長 20%，達到 4.32 億副哪工“麓耍可穿戴設備出貨量同比增長 10%，出貨量達到 1.85 億只雁比。

雖然都有增長稚虎，但增速較 2019 年放緩，去年兩大領域的增速分別為 58% 和 46%偎捎。

△ 2020 全球個人音頻設備及可穿戴設備出貨量增長

無線耳機：蘋果耳機一年突破 1 億副蠢终，小米序攘、漫步者出貨量分別實現了 82.8%、158.1% 的高速增長

在個人音頻設備市場中寻拂，TWS 耳機依舊為最大的出貨量貢獻者程奠。其以 59% 的市場占比，出貨量約為 2.54 億副祭钉，這也和此前市場調研機構 Counterpoint 預測的 2.38 億副相差不大瞄沙。

出貨量排名前五的品牌分別是蘋果、三星慌核、小米距境、索尼、漫步者垮卓。

△ 2020 年個人音頻市場出貨量排名

蟬聯(lián)第一的蘋果耳機（包括 AirPods 系列和 Beats 系列）在 2019 年的出貨量為 8400 萬副垫桂，占全球個人音頻市場的 23.3%。而在 2020 年粟按，蘋果耳機的總體出貨量則突破了 1 億副伪货，達到了 1.089 億副，占全球市場的 25.2%钾怔。

△ 體驗：macOS Big Sur 更新后碱呼，Mac 也支持 AirPods 的音頻自動切換了

三星（包括哈曼卡頓）出貨量排名排名第二，在 2020 年出貨量為 3830 萬副宗侦。但相較于 2019 年愚臀，出貨量僅有 3.5% 的增長，市場份額也從 2019 年的 10.3% 降到 8.9%矾利。

△ 三星 Galaxy Buds Live / 2020.8 發(fā)布 / 信息圖：橫比 Galaxy Buds Live 和 Galaxy Buds + 后姑裂，我們發(fā)現...

比三星表現更差的是索尼，以 1510 萬副年出貨量排名第四男旗，是前五名中唯一個出現了負增長的耳機品牌舶斧，市場份額也從 2019 年的 4.3% 降到 3.5%。

索尼去年一共發(fā)布了 5 款無線耳機新品察皇，兩款 TWS茴厉、一款頸戴、一款頭戴什荣，以及一款可封為「機皇」的頭戴降噪式耳機矾缓。

灣里簡評：索尼自 2017 年初發(fā)布首款 TWS 耳機至今，一直在市場表現不佳稻爬，這一局面可能由多種主觀和客觀的原因造成嗜闻，索尼大法何時能扳回一局，還有待觀察桅锄。

△ 索尼 WH-1000XM4 / 2020.9 發(fā)布 / 入手索尼 WH-1000XM4 一個月后：意料之中的好琉雳，當之無愧的降噪機皇

提出表揚的是排名第三的小米和排名第五的漫步者样眠，均為國產品牌，也均實施了多品牌戰(zhàn)略翠肘。

小米耳機 2020 年出貨量 2540 萬副吹缔，較 2019 年的 1390 萬副增長了 82.8%。漫步者 2020 年出貨量 1230 萬副锯茄，較 2019 年的 480 萬副增長了 158.1%厢塘。

△ 小米 Air 2 Pro / 2020.10 發(fā)布 / 復盤小米 TWS 耳機過去三年的發(fā)展，著手準備下一場戰(zhàn)役

灣里簡評：綜合以上數據肌幽，蘋果耳機在 2020 年的出貨量比另外四家品牌耳機出貨量的綜合還要多晚碾。盡管因為國產中低端品牌耳機的涌入，蘋果的市場份額在下滑喂急，但因為大盤在增長格嘁，蘋果仍是個人音頻市場的主導者。

另外 Canalys 還特別的公布了 2020 年第四季度在個人音頻市場各家的出貨量表現廊移。季度排名與全年的出貨量排名差異不大糕簿，季度總出貨量為 1.406 億副。

△ 2020 年第四季度個人音頻市場出貨量排名

蘋果仍然以 3730 萬副的季度出貨量一騎絕塵——第四季度也是蘋果出貨量最多的一個季度狡孔，同比增長 26.6%懂诗。骷髏頭以 430 萬的季度出貨量擠進前五。

△ Skullcandy Crusher EVO / 2020.10 發(fā)布 / 戴上 Skullcandy Crusher EVO苗膝，盡情去享受耳邊的轟鳴吧殃恒！

手表手環(huán)：小米、蘋果辱揭、華為共瓜分了近 60% 的市場离唐，華為增長顯著

在腕上可穿戴設備市場，2020 年相對 2019 年的變化不大问窃，出貨量僅增長了 10%亥鬓，各個季度的增長變化也很平均。

年出貨量排名前五的品牌分別是：小米域庇、蘋果嵌戈、華為（包括榮耀）、Fitbit较剃、三星咕别。

△ 2020 年腕上可穿戴設備市場出貨量排名

小米以 3770 萬只的出貨量和 20.3% 的市場份額，排名第一写穴。去年的新品包括小米手環(huán) 5、紅米 Redmi Watch 小方屏智能手表等雌贱。

小米在 2019 年發(fā)布的首款旗艦級的帶 e-SIM 通話的智能手表啊送，在 2020 年并沒有新品迭代偿短。但小米在海外的可穿戴新品較多，此處不再贅述馋没。

△ 紅米 Redmi Watch 小方屏 / 2020.12 發(fā)布 / 299 元的 Redmi Watch 小方屏圖賞昔逗，這才是米粉們要的性價比

華為和榮耀旗下的手環(huán)手表在 2020 年的累計出貨量達到了 3220 萬只，實現了 46.6% 的年增長篷朵，是五大品牌中增長最多的勾怒。

△ 華為 Watch GT 2 Pro / 2020.10 發(fā)布 / 華為 WATCH GT 2 Pro 評測：芯片、系統(tǒng)声旺、傳感器笔链、算法全面升級后，夠 Pro 嗎腮猖？

排名前三的品牌幾乎吃掉了 60% 的市場份額鉴扫，另有 30% 的份額則由其他品牌占據，可以說澈缺，除了小米坪创、蘋果、華為之外姐赡，其他品牌的市場份額其實相差不大莱预。

而從 2020 年第四季度的表現來看，季度出貨量排名第一的蘋果收獲了 1450 萬臺的季度出貨量项滑，并實現了 49.2% 的同比增長锁施。

△ 2020 年第四季度腕上可穿戴設備市場出貨量排名

灣里簡評：在 2020 年蘋果秋季發(fā)布會上，蘋果帶來了基于 A13 仿生芯片的 Apple Watch Series 6杖们、售價更低的 Apple Watch SE悉抵，以及功能豐富的健身教程 Apple Fitness+，這也可能為其在第四季度的強勢增長提供了動力摘完。

△ Apple Watch Series 6 + Apple Fitness+ / 2020.9 發(fā)布 / Apple Watch 雙發(fā)：15 秒血氧測量姥饰、家人共享設置、新的高度計孝治、可惜續(xù)航沒變化

灣里小結

要點回顧：

• 總體：TWS 耳機和智能手表分別主宰了耳畔和腕上智能可穿戴設備市場列粪。

• 無線耳機：TWS 耳機、無線耳機谈飒、頭戴無線耳機年出貨量突破 4.32 億副岂座；蘋果耳機年出貨量突破 1 億副；小米杭措、漫步者出貨量分別實現了 82.8%费什、158.1% 的高速增長。

• 手表手環(huán)：智能手表和智能手環(huán)年出貨量達 1.85 億只手素；蘋果手表出貨量 3520 萬只鸳址；小米瘩蚪、蘋果、華為共瓜分了近 60% 的市場稿黍，華為增長顯著疹瘦。

對于 2020 年個人音頻設備及可穿戴市場的表現，Canalys 的分析師認為巡球，在個人音頻市場言沐，尤其是 TWS 耳機市場供應鏈趨于成熟的大背景下，大量優(yōu)質低價的 TWS 耳機大量涌入市場酣栈，給了整個市場增長的動力险胰。同時，對于蘋果钉嘹、三星鸯乃、小米這類品牌廠商未來出貨壓力也將變得更大，他們需要打造更具差異化的產品才能在這個競爭激烈的市場脫穎而出跋涣。

而在智能手表領域缨睡，可以從第四季度的市場出貨量數據看出，智能手環(huán)的市場已經越來越多的被智能手表侵蝕陈辱，未來奖年，特別是基礎款智能手表可能會是小米/紅米、華為/榮耀等品牌激烈競爭的賽道沛贪。

同時陋守，伴隨著智能手表對血氧飽和度、心率利赋、血糖等人體關鍵健康數據的采集支持水评，未來，在健康媚送、健身功能上的數據分析中燥、服務，或將是智能手表廠商長期耕耘的大方向塘偎。

對于 2021 年的預測疗涉，鑒于關鍵零組件尤其是芯片的短缺而導致的供應鏈限制，Canalys 保持謹慎：預計個人音頻設備市場將實現 15.6％ 的年增長吟秩，達到 5 億副咱扣；而腕式可穿戴設備則將實現 10.2％ 的年增長，達到 2.04 億只涵防。

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主筆：周森森 / 深圳灣

編輯：陳述 / 深圳灣